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新能源这桌菜，锂矿主吃肉 “宁王”“比茅”只配喝汤？_我的网站
A | 天刚蒙蒙亮，一辆私家车从邯郸驶出，向南，越过平原，穿过群山，奔赴千里之外的浙江省遂昌县。车内，年逾古稀的高英端坐着，神情庄重。四十多年来，她走军营、访老兵、送新兵、帮烈属，常常自驾奔波。 其中，赣锋锂业预计前三季度公司净利润143亿元至153亿元，第三季度净利达70.5亿元-80.5亿元，同比去年增长超过600%。
B | 而天齐锂业预计前三季度公司净利润152亿元-169亿元，预计增长超过27-30倍，其中三季度净增长净利润50亿元-65亿元。旁人劝她慢一点、歇一歇，她总是摆摆手：“怕慢了，耽误战士们的事。
C | 相比锂业巨头的“暴力财报”，宁王与比茅三季度的利润竟也显得“温和”了不少。
D | 根据预报，宁德时代三季度的净利润预计在88-98亿元元，较上年同期增长169.33%至199.94%；而比亚迪第三季度55-59亿元，同比上涨330%-365%。”这一次，她不是去慰问，也不是去帮扶，而是去迎接一位英雄回家——接邯郸永年籍抗日英烈单本贵遗骸归葬故里。忠骨漂泊异乡数十载，终于踏上归途。在她看来，迎英烈回家，是迟到数十年的团圆，也是一次跨越时空的精神接力：山河无恙，英雄不朽；岁月远去，人民从未忘却。一个普通人，为什么能用四十二年做同一件事？为什么从青丝走到白发，仍把拥军当作生命中最要紧的事？答案，要从半个多世纪前的太行山下说起。
E | 星火照初心：从成为民兵到半生拥军十六岁那年，乡村少女高英凭着一股不服输的劲头，层层选拔进入女民兵迫击炮班。看似大家都在吃肉，但却有肥瘦之分。沉重的炮身、冰冷的炮架、繁复的操作，对她来说都不是最难的。如果按照上半年的财务口径计算，两大锂业巨头的营收大约在100亿左右，而宁德时代则高达1129亿，比亚迪更是突破了1500亿元。真正让她发愁的，是弹道弧线、炮口初速、高低射界等一串串专业术语和计算公式。虽然三季度数据，锂矿的营收总量预计会有一个抬升，但总量之间的鲜明差异不会有根本改变。换言之，两个锂矿公司只用了下游公司6-8%的业务体量，就轻松实现了下游100%的利润规模。
F | 文化程度不高的她，白天跟着练，晚上挑灯学；动作不标准，就一遍遍纠正；理论弄不懂，就一个字一个字地啃。
图源：格林布什锂矿|图源：天齐锂业官网这或许与很多人的认知不太一致。手掌磨出血泡，肩头硌出淤青，她从不肯退一步。
G | 行业的发展得益于下游生态的发展。她认准一个朴素的道理：既然扛起了钢枪火炮，就不能拖集体后腿；既然站进了民兵队伍，就要练出保家卫国的真本领。
H | 后来，在省民兵大比武中，她带领班组取得优异成绩，个人获得全省第二名。
I | 可多年以后回望青春，高英记得最深的不是名次，而是遗憾：“要是文化再高一点、理论再扎实一点，我还能做得更好。”一次拉练途中，队伍星夜行军，走访老区地下党员、游击队员、交通员，聆听烽火岁月里的家国故事。冀中根据地知识分子熊大缜弃笔从戎，在极端艰苦的环境中研制地雷、炸药和无线电设备，以知识报国、以科技御敌的事迹，深深震撼了高英。
J | 那一夜，她第一次如此真切地懂得：卫国，不只有冲锋的勇气，还要有知识的底气；强军，不只靠钢铁意志，也离不开文化素养、专业技能和科技力量。
K | 产业链的人赚一份辛苦钱，最终还是不敌矿老板靠山吃山、靠湖吃湖。她在心里许下一个愿望：将来有能力了，一定要帮助子弟兵多学知识、多长本领，让他们在军营能建功，走出军营也能站稳。投资人也犯嘀咕，当年投什么清洁能源车呢，不如买个矿来得实在。毕竟在5年前，天齐和赣锋的市值大约在30亿美元出头，蔚小理随便一家融下的资本，都足以打包买下天齐、赣锋这样的锂业平台了。更遑论后者还在盈亏线上苦苦挣扎时，锂业公司的股价却早已经旱地拔葱了。疯狂的锂三季度的业绩爆发，在大部分市场观察者的意料之中。这种趋势在中短期内或许还将持续。彼时，这只是一个民兵少女的朴素心愿。
L | 今年以来，快速扩张的锂矿产业并没有带来下游玩家所期待的“价格理性”。
M | 相反，出货量与价格同时提升，“量价齐升”带来了锂业公司三季度的暴利业绩。一方面，全球范围内不断超预期增长的电动车需求，成为了锂矿产业最大的价格支撑。谁也没有想到，它会穿越半个多世纪，照亮许多人的人生转弯处。
N | 军嫂懂兵心：把“小家后方”守成“军营亲情”后来，高英进入农业大学邯郸分校牧医系工作，与海军战士刘德举结为夫妻。三季度向来是我国汽车行业“金九银十”的产销旺季。从民兵到军嫂，她与军营的联系更深了。以我国为例，今年9月时新能源汽车销量已经突破了70万辆，而在今年1月份时这一数字还只有40万辆。短期内快速爆发的新能源汽车需求，超过了锂矿石企业自身的产能爬坡能力，这让锂矿石企业无论怎么增产，也无法将资源价格降回到原先的水平。另一方面，全球锂产业的增产也并不是一帆风顺。丈夫常年驻守海疆，战备执勤任务重，顾不上家。三季度由于一些特殊的原因，青海盐湖区域的交通运输受到了一定的影响。这对本来就紧张的供求关系添上了一把火。在本月，电池级碳酸锂现货均价上涨0.4万元/吨至53.55万元/吨，环比上月同期上涨7%，继续创下历史新高。照料老人、养育孩子、操持家务、完成工作，生活的担子几乎都落在高英肩上。写信、通电话时，她总是报喜不报忧。
o | 要知道，在2020年时，电池级碳酸锂的价格还只在4万元出头。在两年时间内，价格涨幅超过10倍。她知道，前方军人守的是国家，后方军嫂守的是军心。
p | 不止是锂矿石资源，镍、钴等其他稀土材料，同样迎来了数倍的价格涨势。
q | 可以说，这些上游价格的上涨，都是电动汽车产业在短期内爆发的直接后果。把家守稳了，丈夫才能安心站岗；把牵挂压在心底，海疆才多一分安宁。正因为做过军嫂，她懂军人的不易，也懂年轻战士的乡愁。
图源：天齐锂业官网类似的困境在短期内还将持续。
r | 在供应链方面，新能源汽车市场的增长还没有歇脚的样子。她知道紧急集合的号声有多急，知道一封家书在营房里有多珍贵，更知道万家团圆的除夕夜，远离故乡的战士会怎样想念父母、惦记家人。
s | 已经有分析机构认为我国明年的新能源汽车销量将突破1000万大关，相比于今年预期的600万辆继续高速增长。这种几何级的增速，或将继续领先全球的锂矿产能放量的速度。另一方面，锂矿产能的不确定性依然存在。因为亲历，所以懂得；因为懂得，所以心疼；因为心疼，便再也放不下。寒冬正在成为悬在北半球锂价的一个达摩克里斯之剑。上世纪80年代，学校把一片荒芜破败的实验牧场交给高英管理。
t | 数据显示，全球75%的锂都储藏在盐湖中。尤其是对于我国的锂原料产业来说，盐湖开采虽然占总量有限，却是重要的增量来源——超过80%的锂资源都集中在西部地区的盐湖。没资金、没设备、缺人手，她白天工作，晚上盘算，几乎被困难逼到墙角。但目前盐湖提锂方式基本都是基于卤水做分离，这也意味着冬季低温结冰，无法避免地会对生产造成一定的影响。近期盐湖提锂重点企业盐湖股份便已经对外承认，由于近期低温寒潮，公司产量已经出现了一定的下滑。
u | 考虑到拉尼娜效应下，今年北半球寒冬气候的概率越来越大。如果寒冬级别高、持续时间长，便必然对整个北半球的盐湖开采带来更多挑战。
图源：盐湖股份官网“全民”买矿潮不断攀升的价格背后，一个潜在的背景来自于电动汽车产业的“预期共识”。
v | 驻地官兵得知后，利用休息时间来帮忙：平整场地、搬运物料、搭建棚舍，一身泥、一身汗，不拿一分钱，也不提任何要求。这份雪中送炭的情谊，高英记了一辈子。过去几年时间中，人们对于电动汽车突然怀疑，转变为了一种激进的乐观主义。她常说：“部队的恩情，一辈子也还不完。”为了表达感激，她带着全家老小炒出600多包爆米花，送到军营。从那以后，除夕进军营，成了高英家雷打不动的“团圆方式”。
w | 她带着面粉、肉馅和汤圆赶到部队，北方战士想家，就包饺子；南方战士念乡，就煮汤圆。
x | 铁打的营盘流水的兵，一茬茬战士入伍、成长、退役，营房里的人不断更换，“高妈妈”却年年如约。
y | 许多国家都制定了相应的燃油车退出时间表，而大部分人都将这种燃油车的退出，默认等同于“锂电池动力汽车”替代计划。
z | 有人离开部队多年，仍记得她端来的那碗饺子；有人走南闯北，仍记得除夕夜里那句“孩子，多吃点”。按照现有的汽车保有量计算，那将是一个十亿级的汽车需求量级。以特斯拉为例，马斯克提出了未来十年下线1亿量汽车的计划。而科学院院士欧阳明高也预测，我国在未来10年左右新能源汽车保有量将达到1亿。相比之下，锂矿的开发周期长达数年，显然无法在短时间内跟上如此迅速的电动汽车爆发势头。
| 军民鱼水情，正是在这样细小而长久的陪伴中，成为一茬茬官兵心中温暖的记忆。这种几乎是必然发生的需求错配，让产业链的各个环节都意识到，锂矿石或许是行业未来“卡脖子”式的原料选项，进而采用更进取的投资方式，以期对冲原材料上涨带来的风险。在她的带动下，拥军也成为一个家庭共同的选择。丈夫退役后，常年义务为官兵和随军家属问诊，遇到困难还主动垫付医药费；两个儿子从小耳濡目染，读书时省下奖学金支持母亲，工作后只要时间允许，就陪她走军营、访老兵。
仓库中的金属锂 |图源：赣锋锂业最著名的一次产业公案，便是由赣锋锂业持股的美洲锂业与宁德时代竞购千禧锂业，双方反复抬价，最终将价格抬升了近50%，引发了国内舆论的持续关注。这个家没有写在墙上的家训，却有用四十多年的行动写在心里的：子弟兵守护山河，我们来守护子弟兵。拥军不止到营门：既暖当下，更护远方最初，高英的拥军，是一袋袋物资、一顿顿热饭、一次次陪伴。部队清淤、抗旱打井、野外驻训，她带着慰问品赶到一线；酷暑执勤、汛期值守、重大安保，她惦记官兵吃得好不好、休息够不够。走得越近，听得越多，她越能触摸到战士心底不愿轻易说出的忧虑。有年轻战士告诉她：“在部队不怕苦、不怕累，就怕退役后学历不高、专业受限，找不到工作，也不知道能干什么。千禧锂业并不是一个完美的标的物。有分析认为，其在短期内并没有能力快速形成产能，本质上是一个只有资源、营收近乎为0的资产包。
| 显然宁德时代搅局千禧锂业，更多是是为了中长期的战略考量。但这种罕见的中国上下游产业链公司，针对原料资源的争夺战，被认为是过去两年行业锂成本焦虑的一次综合爆发。
| ”这句话像一根针，扎进高英心里。她忽然意识到，拥军不能只送到营门口，更不能止于服役期。快速增长的成本，让电池企业想拿原料、整车企业想拿电池、锂业企业反而成为了生物链的顶层物种。以宁德时代为例，其在近年来多次出手国内外的锂矿石项目，以提高其锂矿的自给率。物资慰问能解一时之需，本领赋能才能托举长远人生；真正深沉的拥军，既要温暖军人的今天，也要托举他们离开军营后的明天。
| 她发挥自己的专业特长，免费讲授养殖技术，赠送种苗和药品，提供市场信息，手把手教、一次次跑。先后有120多名退役军人和军烈属，在她帮助下依靠特色养殖摆脱困境。在高英眼里，“120多”从来不是一串冷冰冰的数字。
| 每一个数字背后，都是一个重新燃起希望的家庭：是退役军人挺直的腰杆，是老人安稳的晚年，是孩子不再因贫困中断的学业，也是一个家重新燃起的希望。今年来，宁德时代就不断增持北美锂业等公司的股份，并收购一系列的上游加工厂，来提高其在整条链路中的话语权。
近年宁德时代的产业投资|图源：东亚前海证券研究所不止是动力电池公司，整车厂也开始不断参与到锂业的投资中。近期有媒体报道称，蔚来将下场以超过6亿元资金，投资阿根廷的锂矿项目。退役军人肖和成的经历，是其中一个缩影。退役后，他贷款办起养鸡场，满怀信心想闯出一条路，却因不懂疫病防控，鸡苗接连死亡，损失越来越大。而广汽旗下的埃安则直接与赣锋锂业达成战略合作，签署了从资源开发、加工到回收的一系列合作协议。眼看养鸡场要垮，他的信心也几乎被拖垮。高英得知后，当即联系农业专家，带着防疫药品驱车百余公里赶去。
| 闷热的鸡舍里，她逐只查看鸡群状况，从饲料配比、温湿度、通风消毒到疫病防治，一项项查找问题；一次指导不够，她就反复往返，既帮助解决眼前危机，也把养殖技术、成本控制和市场经营经验教给他。
| 后来，濒临倒闭的养鸡场活了过来，规模发展到3万多只，年收入超过20万元。相比之下，比亚迪由于在锂电池行业里耕耘较早，从2010年开始就率先布局了原料板块，并在近年来进一步加速全球化的锂资源布局，使其得以在综合成本上获得最大的竞争优势。在最新的澳洲锂辉石精矿拍卖上，锂辉石精矿正在创下新高。10月18日最新消息，澳洲锂辉石精矿以7100美元/吨被拿下；而在十几天前，类似的价格还只有6988美元/吨。锂矿的疯狂，意味着锂价未来大概率还有一个继续上扬的过程。肖和成依然保持着当年那股敢打硬仗的精气神。高英一直相信，军装可以脱下，军人的本色不会褪去；军营可以离开，奋斗的战场依然辽阔。长期仍将回归理性如上所述，锂矿价格异常的背后是电动汽车爆发式内卷的产物。她所做的，就是在老兵受挫时扶一把、迷茫时点一盏灯，让他们知道：离开军营，不是精彩人生的落幕，而是奔赴新的战场。电动车战争正到最关键的时刻，而成本控制又是汽车工业的核心竞争力。因此就算锂价高企，下游企业也要硬着头皮顶上去。
| 从“送温暖”到“送能力”：让拥军走向长效赋能帮助的人越多，高英越感到个人力量的有限。她开始思考：能不能把零散帮扶变成制度化服务，把一时救急变成长久赋能，把一个人的热心变成一群人的事业？由此，她的拥军方式完成了一次重要跃升——从送物资、送温暖，转向送知识、送技能、送平台；从解决眼前困难，转向增强发展能力。但如果回归到总量对比上来看，这并不是锂资源“根本上”稀缺，而仅仅只是锂资源在中期内开采带来的产业瓶颈。
| 如王传福就曾公开表示，我国锂资源从总量上来说其实是够的，即便按照现有的储量规模，也能够支撑大约3亿台汽车的保有量规模。而截止2022年9月，我国机动车保有量约为4.12亿辆。依托高校教育资源，她推动开展“书香进军营、科技进军营”活动，把课堂搬进营区，把实用技能送到训练一线。得知野外驻训部队文化资源不足，她一次采购5000册图书，涵盖文学、历史、科普和实用技术，送到演训场。
图源：unsplash王传福的另一个底气来自于锂的产业属性。相比于石油这类一次性的消耗品，电动汽车中锂可以形成完善的回收闭环，将电池中的锂进行二次利用。有人问，驻训那么苦，为什么不多送些生活物资？高英说，物资当然需要，但战士们更需要能够陪伴一生的知识和本领。宁德时代董事长曾毓群表示，“电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂达到了90%以上。”而有行业人士表示，锂的回收并没有达到天花板，未来有空间可以进一步提升到95%甚至更高的水平。多年来，她联动高校搭建官兵成才平台，设立12个函授站点，开放43个军地通用专业，累计帮助500多名基层官兵提升学历，近300名官兵取得中级职业技能证书。一张文凭、一本证书，看似很轻，却可能改变一名战士的人生轨迹。为了破解退役军人就业创业难题，高英又把目光投向更大的平台建设。
| 这意味着，如果电动车普及后，全球最大的“锂矿”将是巨大的存量电动车。2014年，她创办退役军人免费军地职业技术学院；2016年，建成省退役军人创业孵化基地。
| 因此随着普及率提高，以及近年快速下线的电动车走向报废市场，锂矿的开采也将随之迎来一个生产拐点。近年来，她的脚步没有停在传统产业上，而是紧跟时代变化，推动园区向科技企业、跨境电商等新业态拓展，为老兵开辟新的就业创业赛道。
| 截至目前，园区累计免费培训退役军人6000余人次，孵化创业实体210余家，带动5000余名退役军人稳定就业、增收致富。
| 许多曾经站在人生十字路口的老兵，在这里学到技能、找到岗位、创办企业，重新找回方向和尊严。锂资源的价格也将彻底回归到正常水平。
图源：宁德时代官网但如果要依靠汽车保有量迎接锂价拐点，显然需要过于漫长的时间。目前，动力产业在应对锂价方面，其实有不同的思路。她还牵头成立省双拥艺术团，开展红色宣讲和拥军演出近200场。
| 她相信，拥军既要让军人得到实实在在的帮助，也要让尊崇军人、热爱国防成为全社会的共同价值。
| 42载一件事：平凡坚守抵达非凡从16岁的民兵少女，到年逾古稀的拥军模范；从一名普通军嫂，到官兵口中的“高妈妈”；从送一包爆米花、包一顿饺子，到创办学院、建设基地、搭建平台——42年，高英做的事情在变，初心从未改变。她先后获得全国爱国拥军模范、全国最美拥军人物、全国三八红旗手、中国好人等10项国家级荣誉和58项省市级表彰。从市场角度来说，增程式作为过渡方案依然会有优势。
| 高昂锂价本身会成为电动车普及的拦路虎。2024年，她受邀走进人民大会堂，出席中华人民共和国成立75周年招待会。目前，同样是入门级的纯电轿车，普遍要比入门油车贵出几万元。而增程式的Bom成本比纯电车成本更低，这意味着汽车毛利率状况的显著提升。荣誉接踵而来，她依然习惯把自己称作“一个普通军嫂”。奖章被妥善收好，脚步却一刻不停。她关心的仍是哪个老兵工作还没着落，哪户烈属生活还有困难，哪支部队需要书籍，哪名退役军人创业遇到了坎。
| 而更好的基础设施也会是解决锂资源短缺的一个乌托邦式的解决方案。例如未来能够利用道路本身进行加电，那么车辆便可以几乎不使用电池就可以正常行驶，自然也就不需要庞大的电池包了。烽火岁月里，“子弟兵的母亲”戎冠秀舍生忘死救护八路军伤员，把乳汁和生命都献给人民军队；和平年代，高英以另一种方式延续着同样的深情：不图回报，把拥军做成一生的事业。
| 迎接英烈归乡的千里路上，高英曾久久望着窗外。
| 山河壮阔，村庄安宁，灯火绵延。而从产业上来说，不断优化电池成本、探索更多元的元素周期表，可能是一个更长远的解决方案。眼前的和平，正是无数英烈和一代代军人用牺牲与坚守换来的。如最受期待的钠电池，其核心原料“纳”可以直接从海水提取，几乎可以做到“取之不尽用之不竭”，因此被认为最有可能是未来人类储能模块的基石产品。此外，氢燃料电池、硫系电池，也被认为是潜在的电池选项。而锂价高昂也客观上推动了其他元素电池的研发推进。不过考虑到电动车对于负重和空间的苛刻需求，锂电池在短期内还将是最主流的解决方案。无论是宁王还是比茅，矿老板的轿子，应该还得再抬上几年。她所做的一切，不过是想让守护山河的人被温柔以待，让为国奉献的人不被遗忘，让从军报国成为全社会尊崇的选择。有人问她，还要走多久？她的回答依旧朴素：“只要我还能走、还能干，拥军这条路，我就会一直走下去。
| ”（作者：刘松峰、王栋、马战士、周同义）。作者|郭海惟。
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